営業支援AIエージェントとは？特徴や主な機能・導入事例を解説
営業活動において、商談の質向上や業務効率化、人材不足への対応は多くの企業が抱える課題です。こうした課題を解決する手段として注目されているのが、営業支援AIエージェントです。AI活用により営業プロセスを横断的に支援することで、担当者の負担を軽減しながら成果の最大化を図れます。
当記事では、営業支援AIエージェントの特徴や主な機能、導入メリット、選び方、導入事例について解説します。
1.営業支援AIエージェントとは
営業支援AIエージェントとは、営業目標の達成を目的に、AIが自律的に判断・行動しながら営業業務を支援するAIシステムです。見込み顧客の抽出やアプローチ、提案書の作成、商談記録など幅広い工程を自動化し、複数のアプリケーションやシステムを連携させて処理する点が特徴と言えます。
従来のSFAやCRMのように人が操作・入力するツールとは異なり、指示を与えるだけで業務を主体的に進められるため、営業担当者は営業戦略の立案や改善といった活動に専念しやすくなります。営業支援AIエージェントツールは、あらかじめ営業向けに設計された既製型と、自社データで最適化するカスタマイズ型の大きく2種類に分けられます。
2.営業支援AIエージェントの主な機能
営業支援AIエージェントには、営業活動を効率化し、商談の質を高めるためのさまざまな機能が備わっています。商談中の支援や会話内容の記録・整理、報告業務の自動化に加え、次に取るべき行動の提案や営業担当者ごとのデータ分析・活動分析にも対応できる点が特徴です。ここでは、営業現場で特に活用されている主な機能について解説します。
2-1.商談の支援
営業支援AIエージェントは、商談中の会話をリアルタイムで支援し、商談の質向上を後押しします。音声を即時にテキスト化しながら内容を分析し、事前に設定したヒアリング項目やタスクの確認状況を自動で判定します。確認漏れが発生した場合は通知されるため、聞き逃しの防止を図ることも可能です。
また、会話の流れに応じて営業資料や関連情報を提示し、商談の進行をサポートします。顧客の感情を解析して可視化する機能も備えており、状況に応じた柔軟な対応につなげられるでしょう。
2-2.商談内容の文字起こし・要約
商談内容の文字起こし・要約機能により、営業担当者は記録作業から解放され、商談そのものに集中できます。営業支援AIエージェントは、商談中の会話を自動で文字起こしし、文脈を理解した上で重要な発言や論点を抽出します。
単なる全文記録ではなく、顧客の関心事項や潜在的なニーズ、検討状況などを整理できる点が特徴です。商談後すぐに要点を把握できるため、情報共有や次の対応判断をスムーズに行えます。
2-3.議事録作成
営業支援AIエージェントは、商談終了後の議事録作成を自動化します。文字起こしされた会話データをもとに、要点を整理した議事録を自動生成できるため、作成の手間を大幅に削減することが可能です。
重要な決定事項や顧客の要望が整理された形で残るため、内容の抜け漏れも防ぎやすくなります。生成された議事録は商談履歴として蓄積でき、顧客管理や次回の商談準備、営業チーム内での情報共有にも活用できます。
2-4.報告の自動化
営業支援AIエージェントを活用すれば、商談後の報告業務も自動化できます。商談内容をもとに営業報告やお礼メールの文面を自動で生成するため、営業担当者は確認・送信するだけで対応が完了します。
報告内容のばらつきや記載漏れを防ぎ、一貫性のあるフォローアップが可能になります。業務自動化により報告作業にかかる時間を削減できることで、営業担当者は顧客対応や次の提案準備といった本来の業務に集中しやすくなるでしょう。
2-5.ネクストアクションの提案・ひな形作成
営業支援AIエージェントは、商談内容を分析し、次に取るべき行動を自動で抽出します。アクションアイテムや重要な商談情報を整理し、次回商談に向けた準備を支援します。
併せて、提案資料やフォローアップのひな形を提示できるため、営業担当者は状況に応じて修正するだけで対応が可能です。次の一手が明確になることで、対応漏れを防ぎ、商談を継続的に前進させやすくなります。
2-6.担当者の活動分析・フィードバック
営業支援AIエージェントは、商談内容をもとに営業担当者の活動を分析します。発話割合や質問数などの指標を可視化し、「伝える力」「聞く力」といった営業スキルの傾向を把握できます。
商談ごとの強みや課題が明確になるため、営業担当者自身の振り返りや改善に有用です。蓄積した営業データを活用することで、属人的になりがちな営業ノウハウを共有し、組織全体の営業力向上を図れるでしょう。
3.営業支援AIエージェントを導入するメリット
営業支援AIエージェントは、営業活動の質と量を同時に高め、限られた人員でも成果を最大化できる点が特徴です。ここでは、導入によって得られる主なメリットを紹介します。
●商談の質を高めやすくなる
顧客データや過去の商談履歴、外部情報をもとに、最適なアプローチや提案内容を示唆できるため、営業担当者ごとの経験差に左右されにくくなります。提案の精度が高まり、商談化率や顧客との信頼関係構築につながるでしょう。
●営業の人材不足をカバーできる
リスト作成やアプローチ文面の生成、日程調整などを自動化できるため、少人数でも多くの商談対応や問い合わせ対応が可能です。人的リソースを増やさずに商談数を確保でき、営業成果の最大化を図れます。
●ブラックボックス化しやすい営業ノウハウを資産にできる
商談データや成功事例を蓄積・分析することで、属人化しがちな営業ノウハウを言語化・共有できます。再現性のある営業手法が組織の資産となり、継続的な営業力向上が期待できます。
4.営業支援AIエージェントの選び方
営業支援AIエージェントを選定する際は、機能の多さだけでなく、自社の営業体制や既存環境に適合するかを見極めることが重要です。以下の観点を押さえることで、導入後に定着しやすいツールを選びやすくなります。
●セキュリティは十分か
顧客情報や商談データを扱うため、データの暗号化、アクセス権限管理、監査ログなどの対策は必須です。併せて、個人情報保護法などの法令遵守体制も確認しておく必要があります。
●自社のSFAやCRMと連携できるか
APIやWebhookを通じてSFAやCRMと連携できれば、商談記録や通話内容、スケジュール情報などを自動で一元管理できます。手入力を減らし、営業活動をリアルタイムに可視化できる点がメリットです。
●求めている機能はそろっているか
自社の課題に直結する機能が備わっているかを優先的に確認しましょう。多機能であることよりも、営業プロセスに無理なく組み込め、将来的な拡張にも対応できる柔軟性が求められます。
5.営業支援AIエージェントの導入事例
明治安田生命保険では、「人とデジタルの効果的な融合」を掲げるDX戦略の一環として、営業活動を支援するAIエージェントを導入しました。
営業職員約3万6,000人を対象に、提案支援や報告業務の効率化を進め、訪問準備や記録作業にかかる時間を従来比で約30％削減しています。生成AIを活用することで、営業担当者は顧客対応により多くの時間を割ける体制を構築しています。
営業AIエージェントの導入にはAmiVoice SalesAgentが活用できます
営業支援AIエージェントは、商談中のリアルタイムな支援から記録・報告の自動化、次のアクション提案、営業担当者の活動分析までを一貫して支援することで、営業活動全体の効率化と質の向上を実現します。限られた人員でも成果を最大化しやすく、属人化しがちな営業ノウハウを組織の資産として蓄積できる点も特徴です。
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